| オリジナルソング | |
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Two Sleepy People Shirley Ross Cat : ヴォーカル  ※「原題:The Bad in Every Man」未収録 |
| カバーソング | |
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 Blue Moonルー・ドナルドソン Cat : バップ カバー曲視聴 |
 Blue MoonRay Conniff Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonCozy Cole’s All Stars Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonオスカー・ピーターソン・トリオ Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonGeorgie Auld Cat : ヴォーカル カバー曲視聴 |
 Blue MoonThe Charles Mingus Duo Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonディジー・ガレスピー Cat : ポップ カバー曲視聴 |
 Blue MoonBuck Clayton Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonBud Freeman Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonブロッサム・ディアリー Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonアート・テイタム Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonクリフォード・ブラウン Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moon (Alternate Take)Roy Eldridge Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonFerrante & Teicher Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonDouglas Duke Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue MoonEarl Bostic Cat : ブルース カバー曲視聴 |
 Blue Moonジミー・スミス Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonソニー・スティット Cat : バップ カバー曲視聴 |
 Blue Moonジョー・ブーシュキン Cat : ジャズ カバー曲視聴 |
 Blue Moonコールマン・ホーキンス, ジャンゴ・ラインハルト Cat : ポップ カバー曲視聴 |
