※表題曲未収録
♪ Way to Blue
ニック・ドレイク
♪ Per un pugno di do・・・
エンニオ・モリコーネ
♪ Mexican Divorce
ザ・ドリフターズ
♪ After You Who?
フレッド・アステア
♪ 静かなまぼろし
松任谷由実
♪ Hot n Cold
ケイティ・ペリー
♪ Nobody Could Take ・・・
ハロルド・メルヴィン
♪ ニットキャップマン
ムーンライダーズ
♪ 雷が鳴る前に
槇原敬之
♪ A Legend in My Tim・・・
ドン・ギブソン
♪ Signed Curtain
マッチング・モウル
♪ Don’t Tell Me You ・・・
ナイト・レンジャー
♪ Vielen Dank für di・・・
ウド・ユルゲンス
♪ The Crystal Ship
ザ・ドアーズ
♪ Turn Me On
マーク・ディニング
♪ Shang-A-Lang
ベイ・シティ・ローラーズ
♪ Outside Chance
タートルズ
♪ Follow That Dream
ダニエル・ジョンストン